必要な保険書類をわかりやすく整理する工夫

入っている保険は定期的に見直すようにしています。

こんにちは!

商品サービスを
スムーズに届ける仕組み作り

PC苦手な事業主様のための
IT&リザスト設定サポーター

トリノメライフのタテエツこと
立石悦子です。

コロナ禍になってから、
経済的なこと体のこと、
気にかけることが増えた方も
多いかと思います。

そんなきっかけからか、
保険の見直しをする人も増えているんだそうですよ。

我が家は、割とこまめに
保険を見直してきましたが、

今回、数年ぶりに生命保険と
がん保険を見直しました。

保険が増えると、当然

・保険証券や
・契約内容のお知らせなど、

手元に残る書類が増えます。

これまでは、

積立系
掛け捨て系

という2種類でファイルを作ってましたが、

この度


・私
・長男
・次男

と、1人に1冊にファイルを作り変えました。

このメリットは

・一人ひとりが関わっている保険が何なのか?が把握しやすい
・万が一の事があった時、どの保険に入っているのか、ひと目で分かる

「ひと目で見てわかる仕組み」

これを心がけておくと、
私一人ががんばらなくても
家族の誰かに頼むことができるようになります。
(^^)

リザストも同じ。

自分一人でがんばらずに、
事務作業を自動化できる仕組みを作ること。

そして、その仕組みづくりも、
人の手を上手に借りて、一人でがんばりすぎないことがポイントだと思います。
(^^)

リザストに興味はあるけど、どうしたら良いかわからない。

ちょっと相談してみたいんだけど、、、

そんな方のために、

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トリノメライフ
タテエツ


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